Oportunidades y Potencial en Litio Chileno (LITH, ALB, SQM, LAC)

Oct 11, 2023

(Noticias Direct)

El papel crucial del litio en la tecnología de baterías, que está ganando importancia rápidamente en numerosas industrias, ha sido un factor importante en el impresionante crecimiento del sector en los últimos años. Como resultado, el mercado del litio se ha estado calentando y atrayendo una atención significativa. Este aumento del interés ha transformado el sector en un semillero de actividad de adquisiciones.

Algunas actividades recientes incluyen:

Agosto de 2021: Bacanora Lithium aceptó una oferta en efectivo de £284,8 millones de GanfengLithium

Septiembre de 2021: Sibanya Stillwater compra la mitad del proyecto de litio de Ioneer en un acuerdo de US $ 490 millones

Noviembre de 2021: en una guerra de ofertas, LithiumAmerica adquirió Millennial Lithium por $4.70/acción

Diciembre de 2021: Rio Tinto compra la mina de litio de Argentina por $ 825 millones de compradores de capital privado

Enero de 2022: Neo Lithium completa la adquisición con la empresa estatal china, Zijin Mining -Group LTD $6,50/acción

Mayo de 2022: ChengxinLithium Group invirtió más de $34 millones en Lithium ChileInc.

Agosto de 2022: Ganfeng Lithium de China ofrece $ 962 millones para comprar Lithea Inc - Activos en la provincia de Salta

Diciembre de 2022: LithiumAmerica adquiere Arena Minerals por US$227 millones.

Una empresa que podría ser potencialmente la próxima adquisición a la que los inversores deberían prestar mucha atención es Lithium Chile Inc. (TSXV:LITH) (OTC:LTMCF).

Lithium Chile es una empresa minera junior enfocada en avanzar en su extenso portafolio de propiedades de litio en Chile y Argentina. La empresa posee un total de 111.978 hectáreas en Chile y 20.800 hectáreas en Argentina, lo que la convierte en uno de los mayores terratenientes del sector de la minería junior.

AdquisiciónPotencial

En marzo, Lithium Chile anunció que había atraído la atención de un tercero independiente que expresó interés en la adquisición potencial de ciertos activos sudamericanos. Esta expresión de interés sigue a una mayor actividad de mercado en las acciones de Lithium Chile. Es importante tener en cuenta que, si bien Lithium Chile Inc. aún no ha celebrado ningún acuerdo o documento vinculante, la empresa claramente se está haciendo notar. Echemos un vistazo más de cerca a por qué.

LITHPropiedades

Para empezar, cuando se mira a las empresas mineras junior, se trata de la tierra y la calidad y el tamaño de la tierra, y LITH tiene ambos. Por ejemplo, uno de los proyectos clave en la cartera de LITH es el proyecto Salar de Arizaro en Argentina, que tiene un recurso indicado e inferido informado de 2.587.000 toneladas métricas de carbonato de litio equivalente, según un informe NI 43-101.

El mes pasado, se anunció que Lithium Chile había terminado de perforar tres pozos más para su programa de desarrollo Salar de Arizaro. Los pozos de perforación de diamante cuarto y quinto, ARDDH-04 y ARDDH-05, encontraron estratos de salmuera que contienen litio favorables, y las actividades de muestreo y perforación están en curso. La compañía también completó su tercer pozo de producción, ARGENTO-03, que estableció un potencial de mineralización de salmuera a profundidades de 350 a 470 metros.

Además, Lithium Chile ha adquirido su propia bomba y generador de fondo de pozo para mejorar sus operaciones en el Salar de Arizaro. La compañía se enfoca en desbloquear un valor significativo del proyecto y planea publicar un informe 43-101 actualizado que incorpora los últimos datos de perforación y una evaluación económica preliminar (PEA) planificada a principios del verano.

Además de sus activos de litio, Lithium Chile también posee cinco propiedades por un total de 21.329 hectáreas que tienen potencial para la exploración de oro, plata y cobre. La compañía está realizando activamente esfuerzos de exploración en su propiedad de oro/plata/cobre Carmona, estratégicamente ubicada en el megapórfido chileno de oro/plata/cobre.

Mercado de litio de Chile

El 20 de abril, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció su intención de nacionalizar la industria del litio del país, que es el segundo mayor productor mundial del metal esencial utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos. La medida tiene como objetivo impulsar la economía de Chile y proteger su medio ambiente al transferir el control de las vastas operaciones de litio de los gigantes de la industria SQM y Albemarle a una empresa estatal independiente.

En respuesta, LithiumChile Inc. expresó su apoyo a la iniciativa del presidente Boric y sus beneficios potenciales.

Según el anuncio de Lithium Chile, la iniciativa público-privada propuesta ofrece una forma transparente para que las empresas privadas exploren y desarrollen sus activos de litio. El equipo directivo de la empresa saludó la decisión, destacando el impacto positivo en su negocio y la oportunidad que brinda para avanzar en proyectos en Chile.

Steve Cochrane, presidente y director general de Lithium Chile, afirmó: "Al contrario de nacionalizar la industria del litio en Chile, han establecido una asociación entre los sectores público y privado que debería permitir el rápido desarrollo de los proyectos de litio en Chile". Destacó además la eliminación de la incertidumbre y el potencial de interés mundial en los proyectos de litio chilenos.

LithiumChile está preparado para capitalizar esta decisión con su gran cartera de exploración y posicionamiento estratégico en la región rica en litio. La compañía ha expresado su confianza en su programa de perforación planificado para principios del verano de 2023 en su Proyecto Llamara. El respaldo del gobierno chileno hacia la inversión y participación del sector privado alienta a LITH a explorar vías adicionales para la inversión, el crecimiento, la tecnología y las asociaciones.

Los jugadores

Si bien Chile es un productor líder de litio y posee una de las reservas más grandes del planeta, solo dos empresas, Albemarle Corp. (NYSE:ALB) con sede en Carolina del Norte y reconocida como la mayor productora de litio del mundo, y SQM (NYSE:SQM) la segunda mayor productor con sede en Santiago de Chile, tienen licencia para producir litio en el país.

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) es líder mundial en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos químicos especiales de ingeniería. Con una fuerte presencia en todo el mundo, la empresa opera a través de tres segmentos clave: litio, bromo y catalizadores. En el segmento de litio, ALBofrece una amplia gama de compuestos de litio, que incluyen carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y especialidades y reactivos de litio.

A principios de este año, cuando se anunciaron conversaciones sobre la nacionalización del litio en Chile, Albemarle dijo a Reuters que el anuncio "no tendría un impacto material en nuestro negocio" y que continuaría la planificación de nuevas inversiones en Chile.

Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE:SQM) es una destacada empresa química chilena que actúa como proveedor líder de nutrientes para plantas, yodo, litio y productos químicos industriales. Con su importante presencia en el mercado global, SQM ostenta la distinción de ser el productor de litio más grande del mundo.

SQM mostró sólidos resultados financieros en 2022, generando $ 10,7 mil millones en ingresos, con una porción significativa de $ 8,15 mil millones provenientes de sus operaciones de litio. A medida que SQM continúa navegando por el mercado chileno, será intrigante observar cómo la empresa maneja los desafíos de manera estratégica y capitaliza las oportunidades para mantener su posición como actor líder en la industria mundial del litio.

TambiénEn La Región

Si bien no opera en Chile, Lithium Americas Corp. (NYSE:LAC) es una destacada empresa de recursos que opera tanto en Estados Unidos como en Argentina. La empresa se especializa en la exploración de yacimientos de litio, con un enfoque de desarrollo sostenible y responsable. Lithium Americas posee participaciones en tres proyectos clave: el proyecto Cauchari-Olaroz ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina; el proyecto Thacker Pass situado en el noroeste de Nevada, Estados Unidos; y el proyecto Pastos Grandes ubicado en la provincia de Salta de Argentina.

Uno de los aspectos más destacados de Lithium Americas es su Thacker Passasset, que tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Este activo cuenta con un impresionante valor presente neto después de impuestos de $ 5.7 mil millones y muestra una atractiva tasa interna de retorno (IRR) de 21.4%. Se espera que el proyecto Thacker Pass genere flujos de efectivo saludables una vez que entre en funcionamiento. A principios de este año, Lithium Americas obtuvo un impulso significativo cuando General Motors (NYSE: GM) invirtió $650 millones en el proyecto para su desarrollo. Esta financiación garantiza un progreso fluido y prepara el escenario para que la primera producción comience en 2026.

Además del proyecto Thacker Pass, Lithium Americas tiene una participación en el activo Cauchari-Olaroz ubicado en Argentina. La compañía ya finalizó la separación de sus activos de EE. UU. y Argentina para entidades que cotizan por separado. Con el activo Cauchari-Olaroz apuntando a su primera producción en 2023, presenta un catalizador potencial para el alza de las acciones. Este movimiento estratégico y el próximo hito de producción mejoran aún más las perspectivas de crecimiento de Lithium Americas.

Con su sólida cartera de proyectos y el apoyo de asociaciones clave, Lithium Americas Corp. está preparada para el éxito en el mercado del litio. El compromiso de la empresa con las prácticas sostenibles y su sólida presencia tanto en Estados Unidos como en Argentina la convierten en una opción atractiva para los inversores que buscan exposición al sector del litio en rápida expansión.

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